Akcje, dane, wiadomości i zarobki

Europejski indeks Stoxx 600 tymczasowo zamknął się o 3%, gdy inwestorzy wyrzucili Credit Suisse, wznawiając globalny szlak bankowy.

Europejskie banki zakończyły sesję spadkiem o 7%, a Credit Suisse spadł o 24% po tym, jak jego największy sponsor powiedział, że nie udzieli mu większego wsparcia finansowego. Akcje osiągnęły najniższy poziom w historii i po raz pierwszy spadły poniżej 2 franków szwajcarskich (2,16 USD).

Straty były widoczne we wszystkich dziedzinach, przy czym zapasy ropy i gazu spadły o 6,6%, usługi finansowe o 4,9%, a akcje górnicze o 5,75%.

Brytyjski FTSE 100 spadł o 3,8%, francuski CAC 40 o 3,6%, a niemiecki DAX o 3,3%.

Tymczasem inwestorzy „biorą nóż do… [rate] Podnosząc oczekiwania, Antoine Buffet, główny strateg ds. stóp procentowych w ING, powiedział, że wierzy, że ostrzejsze warunki finansowania będą wymagały mniejszych zaostrzeń ze strony banku centralnego.

Richard McGuire, szef strategii stóp procentowych w Rabobank, powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby banki centralne „wykoleiły się”.

– Jenny Reed

Euro spadło o 1,84% w stosunku do dolara, do 1,0535 USD o godzinie 11:05 ET. Obecnie jest na dobrej drodze do najgorszego dnia od 19 marca 2020 r., kiedy to spadł o 2,043% w stosunku do dolara.

Indeks dolara wzrósł o 1,28%, w najlepszym tempie od 7 marca, kiedy indeks wzrósł o 1,21%. To wzrost o 0,2% od początku roku, szósty pozytywny tydzień z siedmiu.

Richard McGuire, szef strategii stóp procentowych Rabobank, powiedział CNBC, że nieszczęścia Credit Suisse „nie są nową wiadomością” – ale „napięcia związane z potencjalnym odczytem systemowym w Dolinie Krzemowej” są.

McGuire nie widzi, aby banki centralne zostały „wykolejone” przez obecne naciski, twierdząc, że spowodowałoby to rezygnację z mandatu obniżania inflacji.

Zauważył, że rynek wycenia obecnie prawie 50% szans na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA o 25 punktów bazowych.

„Podczas gdy dyskontowane kredyty bankowe są samo w sobie zaostrzeniem, walczymy o to, aby Fed i… [European Central Bank] Poleganie na takim mechanizmie, gdy nie można przewidzieć kwoty i czasu trwania.

Dodał: „Ponadto dostosowanie polityki w obliczu ostatnich wydarzeń prawdopodobnie wywoła więcej niepokoju (poprzez dorozumiane uznanie powagi problemu), niż zapewnienie, że sytuacja jest pod kontrolą”.

„Chociaż w obecnej sytuacji występuje nieodłączna nieprzewidywalność, uważamy, że rynek bardzo szybko wycenia dalsze zaostrzenie, co oznacza, że ​​krzywe bezpiecznej przystani prawdopodobnie ponownie się spłaszczą”.

– Jenny Reed

„Nasz kapitał i nasza baza płynności są bardzo mocne” – powiedział w środę dyrektor generalny Credit Suisse, Ulrich Korner, podał Reuters, powołując się na wywiad z CAN.

Komentarze pojawiły się, gdy kurs akcji szwajcarskiego banku spadł o 30% podczas sesji.

„Zasadniczo spełniamy i przekraczamy wszystkie wymagania regulacyjne” – powiedział Korner.

– Jenny Reed

Credit Suisse to „moment Lehmana” dla rynków europejskich i światowych, ekonomista Nouriel Roubini książki na Twitterze.

„Zbyt duże, by upaść i zbyt duże, by je uratować” – dodał. „Nie jest nawet jasne, jakie są ich różne niezrealizowane straty na papierach wartościowych i innych aktywach”.

Roubini ponownie opublikował również komentarze, które wygłosił dwa dni wcześniej, w których powiedział, że istnieje „ryzyko globalnej zarazy” ze strony „bardzo delikatnego” dużego europejskiego banku.

„Nie chciałem wywoływać ucieczki i nie wspomniałem o tym [Credit Suisse] Ale teraz to niebezpieczeństwo jest jawne, a infekcja jest naprawdę poważna”.

– Jenny Reed

John Ricciardi, szef działu globalnej alokacji aktywów w Deuterium Capital Management, omawia konsekwencje upadku amerykańskiego banku i krótkoterminowe perspektywy dla gospodarki.

Ross Mould, dyrektor ds. inwestycji w AJ Bell, powiedział, że europejskie banki stoją w obliczu krachu z powodu ciągłych obaw dotyczących upadku banku w Dolinie Krzemowej, ścieżki stóp procentowych, marż bankowych i charakterystyki aktywów.

Ale Credit Suisse jest „coraz bardziej celem inwestorów niechętnych do ryzyka” w obliczu trwającego zamieszania.

„Inwestorzy stali się optymistami wobec banków dzięki nadziejom na miękkie lądowanie, spadającą inflację i pauzę lub zwrot w polityce banku centralnego” – powiedział w uwagach przesłanych e-mailem.

„Ten zwrot może nadejść, ale nie z powodów, jakich oczekiwali inwestorzy, ze względu na niepewność wywołaną upadkiem SVB i możliwość, że banki centralne mogły już podnieść stopy procentowe do poziomów, na których gospodarka lub system finansowy (lub oba) upaść pod nieprzewidzianym obciążeniem.

„W rezultacie inwestorzy ograniczają ekspozycję na ryzyko, a nękany skandalami bank jest jednym z miejsc, których powinni unikać w takich okolicznościach”.

– Jenny Reed

Europejskie banki spadły w południe o 6,66% w Londynie.

Wiadomości z Credit Suisse pchają sektor w dół, powiedział Carlo Franchini, szef działu klientów instytucjonalnych w Banca Ifigest.

Dodał jednak: „Myślę, że kryzys Credit Suisse można rozwiązać, a bank nie będzie mógł się ruszyć”, zgodnie z tym, co podał Reuters.

– Jenny Reed

Dyrektor generalny Obemas, Octavio Marenzi, omawia wsparcie Rezerwy Federalnej dla amerykańskich banków borykających się z problemami z płynnością oraz przyszłe perspektywy dla sektora.

Akcje Credit Suisse spadły o 23,79% około godziny 11:00 czasu londyńskiego. Handel był kilkakrotnie wstrzymywany przez operatora giełdy, gdy akcje spadały.

Cena zatrzymała się na 1,7430 USD po godzinie 11:00 czasu londyńskiego.

– Hannah Ward Glinton

Obrót akcjami kilku europejskich banków, w tym Credit Suisse, Societe Generale, Monte dei Paschi i włoskiego UniCredit, został wstrzymany z powodu spadku cen.

Credit Suisse spadł aż o 21% około 10:33 czasu londyńskiego, a następnie Societe Generale, który spadł o 9,9%.

– Hannah Ward Glinton

Akcje nękanego Credit Suisse osiągnęły najniższy poziom w historii drugi dzień z rzędu, spadając aż o 10% około 9:47 czasu londyńskiego w środę.

Inwestorzy oceniają wpływ ogłoszenia banku we wtorek, że odkrył „istotne słabości” w swoich procesach sprawozdawczości finansowej za 2022 i 2021 rok.

– Hannah Ward Glinton i Elliott Smith

Czynniki takie jak przerwy w dostawie prądu w RPA, wojna na Ukrainie i zwiększona produkcja samochodów hybrydowych mogą podnieść ceny platyny w 2023 roku.

Bank inwestycyjny UBS zrewidował swoją prognozę ceny platyny w 2023 r., szacując, że cena platyny w czerwcu będzie kosztować 1150 USD za uncję, w porównaniu z poprzednimi szacunkami 1100 USD, aw grudniu osiągnie poziom 1200 USD za uncję.

„Najważniejsze jest to, że spodziewamy się znacznego wzrostu całkowitego popytu o 24% rok do roku”, powiedział CNBC Ed Sterk, dyrektor ds. badań w World Investments Platinum Council, „ale podaż będzie tylko rosła”. 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pełna historia jest dostępna tutaj.

– Hannah Ward Glinton

Akcje francuskiej firmy logistycznej Bollore wzrosły o 8% na początku handlu po tym, jak firma zdecydowała się na ogłoszenie wezwania gotówkowego na swoje akcje.

Zgodnie z komunikatem prasowym spółki, zamierza nabyć nieco ponad 288,6 mln akcji, co stanowi 9,78% jej kapitału zakładowego.

Grupa IG spadła na dno indeksu Stoxx 600 na początku handlu po tym, jak przychody netto z działalności handlowej w trzecim kwartale spadły z powodu niestabilności rynku, a firma odnotowała 5% spadek liczby aktywnych klientów.

Internetowa organizacja handlowa odnotowała przychody za ostatni kwartał, które były o 7% niższe niż w tym samym kwartale poprzedniego roku.

Europejskie giełdy otworzyły się niżej, a akcje banków nadal spadały na ujemne poziomy po globalnym spadku z banku w Dolinie Krzemowej.

Ogólnoeuropejski indeks Stoxx 600 spadł o 0,4% we wczesnej fazie notowań, przy większości głównych sektorów i giełd notowanych na minusie. Akcje detaliczne doprowadziły do ​​​​spadku o 1,9%, a następnie akcje ropy i gazu, które spadły o 1,4%. Akcje banków spadły o 0,5%.

– Hannah Ward Glinton

Niemiecki producent samochodów BMW powiedział w środę, że spodziewa się marży EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem) w wysokości 8-10% dla swojej gamy samochodów w 2023 r., z ustaloną datą dostawy. Niewielki wzrost od 2022 r. Ceny sprzedaży mają pozostać na „stabilnym” poziomie.

Spółka potwierdziła wyniki za cały rok 2022 Wspomniałem o zeszłym tygodniuw tym EBIT w wysokości 10,6 mld euro (11,4 mld USD) dla sektora samochodowego, co stanowi marżę w wysokości 8,6% w zeszłym roku.

BMW jest w trakcie masowego wprowadzania pojazdów elektrycznych na baterie i oczekuje, że osiągnie ponad 50% udziału BEV przed 2030 r. Udział BEV firmy ma osiągnąć 15% w 2023 r.

– Ruxandra Jurdach

UBS wymienił kilka chińskich akcji, które, jak twierdzi, pozostały „odporne” w okresach wzmożonych napięć geopolitycznych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

W notatce dla klientów z 13 marca szwajcarski bank powiedział, że spodziewana jest większa zmienność rynku, gdy zostanie ogłoszony możliwy amerykański zakaz inwestycji w niektórych chińskich sektorach.

Abonenci CNBC Pro mogą przeczytać więcej o ofertach akcji UBS tutaj.

– Ganesh Rao

Oficjalne dane pokazały, że produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w okresie styczeń-luty o 2,4%.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w tym samym okresie o 3,55%, zgodnie z oczekiwaniami.

Inwestycje w środki trwałe w Chinach w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły o 5,5%, powyżej oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Reutera, którzy spodziewali się wzrostu o 4,4%.

Chiński intra-yuan osłabił się po publikacji danych i osiągnął poziom 6,8822 w stosunku do dolara amerykańskiego.

Ludowy Bank Chin utrzymał oprocentowanie 481 miliardów juanów średnioterminowych pożyczek jednorocznych na poziomie 2,75%.