Giełda dzisiaj: aktualizacje na żywo

Jak widać w funduszu ETF SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE), akcje banków regionalnych spadły w czwartek aż o 2,9%, co było najgorszym dniem od połowy stycznia. Regiony również zostały złapane, przy czym banki związane z kryptowalutami Silvergate Capital (SI) spadły aż o 50% w ciągu dnia, a Signature Bank (SBNY) spadł o 5,9%.

KRE jest teraz na dobrej drodze do czwartej z rzędu sesji spadkowej i zamknął tydzień na poziomie 3,2%, co czyni go najgorszym tygodniem od połowy grudnia.

Signature Bank jest notowany na najniższym poziomie od listopada 2020 r.

Ekspozycja na nieruchomości komercyjne ciąży na grupie, ponieważ kwestionuje się wartość nieruchomości biurowych, a referencyjne stopy procentowe rosną, zagrażając REIT-om wyższymi stopami kapitalizacji.

Hudson Pacific Properties (HPP) spadł do najniższego poziomu w czwartek, powracając do debiutu giełdowego z 2010 r., Vornado Realty Trust (VNO) Steve’a Rotha osiągnął najniższy poziom od 1998 r., a JBG Smith Properties (JBGS) osiągnął najniższy poziom od debiutu giełdowego w 2017 r. A Kilroy Realty (KRC) spadł do najniższego poziomu od 2011 roku.

– Gina Francola, Christopher Hayes, Scott Schnipper

S&P 500 i Nasdaq Composite otworzyły się w czwartek niżej, spadając odpowiednio o 0,5% i 0,8%.

Jednak średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 53 punkty, czyli o 0,1%.

– Tanaya Machil

Kwoty, które firmy płaciły pracownikom za produkcję, wzrosły w czwartym kwartale, podsycając wrażenie, że inflacja nadal stanowi problem dla gospodarki USA.

Jednostkowe koszty pracy wzrosły o 3,2% w okresie październik-grudzień, poinformował Departament Pracy w czwartek. To pobiło szacunki Dow Jones dotyczące wzrostu o 1,6%.

Wzrost wynikał ze wzrostu wynagrodzenia godzinowego o 4,9% i wzrostu wydajności o 1,7%, czyli mniej niż szacowano na 2,5%.

Z innych wiadomości ekonomicznych liczba nowych bezrobotnych spadła do 190 000 w tygodniu zakończonym 18 lutego, o 2 000 w porównaniu z poprzednim okresem i poniżej szacunków 195 000. Ciągłe roszczenia spadły o 5000 do 1,655 miliona.

Oba punkty danych wskazują, że Rezerwa Federalna jest na dobrej drodze do podwyższenia swojej kluczowej stopy procentowej o co najmniej kolejne 0,25 punktu procentowego, kiedy spotka się jeszcze w tym miesiącu.

– Jeffa Coxa

Niektóre z akcji wykonujących największe ruchy przed godziną to:

• Salesforce — Akcje oprogramowania w chmurze wzrosły o prawie 16% w transakcjach przedrynkowych po tym, jak firma pokonała szacunki Wall Street i przedstawiła lepszą niż oczekiwano prognozę w swoim najnowszym raporcie zysków. Salesforce powiedział również, że rozszerzy swój program wykupu akcji własnych.
• Best Buy – Sprzedawca elektroniki użytkowej spadł o 1,9% po tym, jak jego przychody i prognozy dotyczące zysków w roku podatkowym były bardziej miękkie niż oczekiwano. Jednak jego kwartalne wyniki przebiły szacunki.
• Macy’s — według Refinitiv sprzedawca osiągnął wzrost o 7,3%.

Zobacz pełną listę tutaj.

– Alexa Haringa

Akcje Silvergate Capital spadły o ponad 43% w obrocie przedrynkowym po tym, jak firma, która świadczy usługi bankowe dla firm kryptograficznych, złożyła wniosek o opóźnienie raportu rocznego za 10 tys.

Akcje zostały obniżone o dwa w czwartek rano. JP Morgan obniżył rating.

Canaccord Genuity obniżył rating Silvergate do „trzymaj”. Firma jest dobrze zarządzana, ale chce odkurzyć ostatnie zgłoszenia.

Akcje Silvergate spadły teraz o 22% w 2023 roku. Na początku tego roku odnotowali kolejny 40% spadek po tym, jak bank ogłosił ogromne wycofanie w czwartym kwartale w świetle załamania FTX.

– Tanaya Machil

Akcje Tesli spadły o 6% w obrocie przedsesyjnym po rozczarowującym dniu inwestorów, w którym firma nie ujawniła żadnych konkretnych szczegółów na temat swoich pojazdów nowej generacji.

„W Dniu Inwestora TSLA dąży do 50% redukcji kosztów swojego modelu nowej generacji” – napisał Colin Langen, analityk Wells Fargo. „Jednak ramy czasowe i szczegóły cenowe były rzadkie, a wydarzeniu brakowało niespodzianki podobnej do TSLA. Przy wysokich oczekiwaniach spodziewamy się, że akcje będą spadać”.

Raport Langana nosił tytuł „Dzień inwestora TSLA: co osiągnięto, ale nie kiedy i jak”.

Tesla jest popularną spółką wśród inwestorów detalicznych i ogólnym barometrem podejmowania ryzyka na rynku. Dzisiejsza strata może mieć wpływ na szerszy rynek.

Zgodnie z notatką biura handlowego JPMorgan, ostatnia wyprzedaż na rynku grozi spadkiem S&P 500 poniżej kluczowego poziomu odniesienia.

„Spadek indeksu S&P 500 z oczekiwanego oporu na poziomie 4100 zagraża kluczowym poziomom wokół 3900” – czytamy w notatce. „Naszym zdaniem przejście przez to wsparcie ma duży potencjał do przyspieszenia niedźwiedziej presji cenowej”.

S&P 500 zamknął się w środę na poziomie 3951,39. W ciągu ostatniego miesiąca szerszy indeks rynkowy spadł o 5,5%.

„Nawet po ostatnim spadku indeks S&P 500 nadal wydaje się być przewartościowany w stosunku do kształtu krzywej rynku pieniężnego” – czytamy w notatce JP Morgan. „Relacja 18-miesięczna z zastosowaniem oczekiwanej stopy końcowej i skumulowanej ceny złagodzenia po osiągnięciu stopy końcowej pokazuje obecnie wartość godziwą indeksu poniżej 3800.”

– Fred Imbert, Michael Bloom

Akcje Neo spadły o 1% w przedsprzedaży po tym, jak JP Morgan obniżył ocenę producenta pojazdów elektrycznych z nadwagi do neutralnej.

„Pomimo tego, że kierownictwo w ostatniej rozmowie powiedziało, że przegapili tylko starsze modele (tj. ES6, ES8 i EC6 na nowej platformie, zanim nowe modele pojawiły się w 1H23), obawiamy się, że marże w 1Q23 mogą ulec dalszemu spadkowi (JPMe vehicle gpm około 5%), podczas gdy 2Q23 „Zakres poprawy od 2016 do 2018 byłby mniejszy od oczekiwań Street, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie konkurencyjne” – powiedział JP Morgan.

„Ponadto zauważamy, że nasza prognoza dostaw na 2023 r. (190 tys. jednostek lub wzrost o 56 proc.) jest niższa niż ambitny cel zarządu (240-250 tys., podwojenie ze 122 tys. w 2022 r.)” – dodał bank.

-Sara Min

Akcje Tesli spadły o 3%, ponieważ producent samochodów elektrycznych zorganizował dzień inwestora w 2023 roku.

Podczas wydarzenia w Teksasie dyrektor generalny Elon Musk przedstawił swój „Master Plan 3”, skupiając się głównie na zrównoważonej energii, ale podzielił się kilkoma szczegółami.

Inwestorzy i analitycy obserwują to wydarzenie, aby dowiedzieć się, jak firma planuje walczyć z rosnącą konkurencją.

– Samantha Subin, Laura Kolodny

Akcje banku skoncentrowanego na kryptografii spadły o ponad 30% w obrocie nocnym po tym, jak złożył wniosek o opóźnienie wydania 10-K.

Silvergate Capital powiedział w środę, że ocenia ciąg toczących się dochodzeń i dochodzeń oraz „wymaga dodatkowego czasu na zakończenie oceny kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową przez kierownictwo”.

W oparciu o te ostatnie wydarzenia firma stwierdziła, że ​​„może być mniej niż dobrze skapitalizowana”.

Akcje Silvergate Capital znalazły się pod presją w ostatnich miesiącach, a giełda kryptowalut FTX spadała.

Akcje technologiczne wzrosły w handlu nocnym po tym, jak zgłosiły zyski, wraz z Salesforce.

Według Refinitiv akcje Snowflake spadły o ponad 7% w związku z niższymi niż oczekiwano prognozami dotyczącymi przychodów z produktów, pomimo odnotowania linii wzrostowej i spadkowej w ostatnim kwartale.

W międzyczasie akcje Okta wzrosły o 14% na górnej i dolnej linii. Firma zarządzająca tożsamością podzieliła się również prognozami dotyczącymi wysokich przychodów i EPS na bieżący okres, w tym nieoczekiwanych zysków.

Poza technologią, akcje American Eagle Outfitters wzrosły o około 7% dzięki dobrym wynikom kwartalnym.

Przeczytaj pełną listę akcji poruszających się po dzwonku tutaj.

– Samanta Subin

Akcje Salesforce wzrosły o ponad 15% w handlu nocnym po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano wyników czwartego kwartału i mocnych prognoz na przyszły rok.

Firma zajmująca się oprogramowaniem w chmurze odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,68 USD przy przychodach w wysokości 8,38 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv domagali się EPS w wysokości 1,36 USD przy przychodach w wysokości 7,99 mld USD.

Salesforce powiedział również, że rozszerzy swój program wykupu akcji do 20 miliardów dolarów.

– Samantha Subin, Jordan Novette

Kontrakty terminowe na akcje otworzyły się w środę wieczorem wyżej.

Kontrakty terminowe typu Dow-linked zyskały 148 punktów, czyli 0,45%. Kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq 100 zyskały po 0,08%.

– Samanta Subin