Goldman planuje poważną restrukturyzację w celu konsolidacji jednostek podstawowych – zasobów

LONDYN / NOWY JORK, 16 października (Reuters) – Goldman Sachs (GSN) Planuje poważną restrukturyzację, aby połączyć bankowość inwestycyjną i działalność handlową w jedną jednostkę i połączyć swoje największe biznesy w trzy działy, powiedziały Reuterowi dwie osoby zaznajomione z tą sprawą.

Plany mają zostać ogłoszone 18 października, wraz z wynikami Goldmana za trzeci kwartał. Bankowość konsumencka Goldmana, Marcus, zostanie wchłonięta przez dywizję majątkową, jak wcześniej potwierdziły źródła w Wall Street Journal. Raport.

Rzecznik Goldman Sachs odmówił komentarza.

To największa zmiana od dnia inwestora firmy na początku 2020 r., kiedy to nakreśliła plany dotyczące jej czterech głównych jednostek: bankowości inwestycyjnej, rynków globalnych, zarządzania konsumentami i majątkiem oraz zarządzania aktywami.

„To drapieżnik w głowę”, powiedział Mike Mayo, analityk bankowy w Wells Fargo. „W tej chwili Goldman Sachs ma więcej pytań niż odpowiedzi, ponieważ dotyczy potencjalnej restrukturyzacji”.

Akcje spółki wzrosły w poniedziałek o 2,2%, osiągając gorsze wyniki niż szerszy indeks S&P 500. (.SPX) Wzrósł o 2,6%.

Tytan z Wall Street stara się zwiększyć swoje przychody z działalności opartej na opłatach i zmniejszyć swoją zależność od niestabilnych przychodów z transakcji i bankowości inwestycyjnej. Zmiany oznaczają odejście ramienia konsumenckiego Marcusa po tym, jak CEO David Solomon ujawnił duże ambicje stworzenia głównego nurtu cyfrowego banku.

„Może to być sposób na odłożenie Marcusa na dalszy plan, aby podkreślić jego znaczenie jako okazji inwestycyjnej” – powiedział Mayo.

Solomon, który został dyrektorem generalnym w 2018 r., starał się rozszerzyć obecność Goldmana w bankowości detalicznej.

Ale dział bankowości konsumenckiej, uruchomiony w 2016 r., miał trudności z uzyskaniem przyczepności i był nękany opóźnieniami. Marcus musi jeszcze otworzyć rachunek bieżący, co jest zaplanowane na ten rok. Do połowy roku bank przewidywał wewnętrznie, że straty Marcusa wzrosną do ponad 1,2 miliarda dolarów do 2022 roku, przy łącznych stratach przekraczających 4 miliardy dolarów, podał Bloomberg. Goldman odmówił komentarza na temat straty.

Solomon powiedział, że firma może wygenerować 4 miliardy dolarów przychodów do końca 2024 roku.

Dochód netto w segmencie bankowości konsumenckiej wzrósł o 23% do 1,49 mld USD w 2021 r., odzwierciedlając wyższe salda kart kredytowych i depozytów, podał bank w swoim raporcie rocznym.

Marcus oferuje produkty bankowości cyfrowej, takie jak pożyczki, oszczędności i certyfikaty depozytowe. Oferuje również karty kredytowe w ramach partnerstwa z Apple Inc (AAPL.O).

Bank podał, że biznes konsumencki obsługuje ponad 14 milionów klientów i ma ponad 16 miliardów dolarów w kartach i ponad 100 miliardów dolarów w depozytach z saldem kredytów.

Remont utrzymuje zarządzanie „na palcach”

Według Bloomberga, połączony zespół bankowości inwestycyjnej i handlu będzie nadzorowany przez Dana Deese i Jima Esposito, obecnie globalnych współszefów banku inwestycyjnego Goldmana, oraz Ashoka Varadhana, współkierującego jego pionem rynków globalnych.

Mark Nachman, globalny współkierownik działu rynków globalnych banku, pomoże w prowadzeniu zintegrowanego działu zarządzania aktywami i majątkiem, napisano w oświadczeniu.

Marcus stanie się częścią działu zarządzania nieruchomościami i majątkiem, dodano w oświadczeniu.

„Jest to sposób dla Goldman Sachs na utrzymanie zespołu zarządzającego na palcach i wzmocnienie intensywności, która definiuje Goldmana” – powiedział Mayo.

Taka restrukturyzacja korporacyjna banku następuje wkrótce po globalnych cięciach miejsc pracy we wrześniu, które dotknęły setki bankierów.

W drugim kwartale Goldman odnotował 48% spadek zysku, pokonując prognozy w związku ze wzrostem obrotów instrumentów o stałym dochodzie i surowcami.

Podobnie jak jego rywale z Wall Street, oczekuje się, że bank odnotuje gwałtowny spadek zysku netto w trzecim kwartale, ponieważ dochody bankowości inwestycyjnej mocno ucierpią z powodu spadku liczby transakcji.

Według prognoz analityków opracowanych przez Refinitiv, Goldman ma osiągnąć zysk netto w wysokości 2,77 miliarda dolarów w trzecim kwartale, w porównaniu z 5,38 miliarda dolarów rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę trudne środowisko operacyjne, Goldman dokładnie analizuje wszystkie swoje przyszłe wydatki i plany inwestycyjne, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie swoich zasobów, powiedział Barclays w niedawnym raporcie.

Reportaż Pameli Barbaglii w Londynie, Lavanyi Ahire i Akriti Sharmy w Bangalore, Celiny Li w Hongkongu, Saeed Azhar i Lanon Nguyen w Nowym Jorku; Montaż dokonali Sherry Jacob-Phillips, Muralikumar Anantharaman i Nick Zieminski

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.