Wall Street zmieszane z całkowitym trawieniem „tsunami”

(Reuters) – Akcje w USA były mieszane, ceny ropy były niestabilne, a rentowność dolara i obligacji skarbowych wzrosła w poniedziałek, gdy Wall Street przetrawiła szereg wiadomości makroekonomicznych.

Ruchy nastąpiły po tym, jak funt spadł do rekordowo niskiego poziomu wcześniej tego dnia, przed odreagowaniem, a ponowna wyprzedaż brytyjskich obligacji pchnęła rentowności obligacji strefy euro w górę, ponieważ reakcja na zeszłotygodniowe sprawozdanie finansowe w Wielkiej Brytanii ponownie wywołała zawirowania na rynkach. .

Akcje amerykańskie były mieszane na początku tygodnia – Dow Jones Industrial Average (.DJI) Spadł o 0,5%, a Standard & Poor’s 500 (.SPX)Indeks Nasdaq Composite spadł o 0,3%. (dziewiętnasty) 0,4% zysku.

Światowe akcje również były mieszane po początkowym spadku z powodu obaw o wysokie stopy procentowe, które nadal ciążyły systemowi finansowemu. Reakcja na wynik wyborów we Włoszech, w których prawicowa koalicja zdobyła wyraźną większość, została wyciszona.

Europejski indeks STOOX 600 (.stoxx) Początkowo spadł do nowego minimum od grudnia 2020 r., ale potem powrócił do niewielkiego 0,1% wzrostu w ciągu dnia. Akcje azjatyckie (MIAPJ0000PUS.) Spadł o 1,45%.

„Myślę, że wszyscy czuli się tak, jakby w zeszłym tygodniu pływali w tsunami przepływu wiadomości po jednym z najbardziej niesamowitych głównych tygodni w ostatnim czasie” – napisał w poniedziałek Jim Reed, strateg w Deutsche Bank w notatce do klientów.

Funt spadł do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara, ostatnio notując około 0,4%, ponieważ inwestorzy czekali, aby zobaczyć, czy Bank Anglii wkroczy, by rozwiać obawy dotyczące planów rządowych, które mogą nadwyrężyć finanse publiczne kraju.

Spadki funta szterlinga wynikają częściowo z siły dolara – indeks dolara, który mierzy dolara wobec sześciu podobnych firm – osiągnął nowy szczyt od 20 lat na poziomie 114,58 na początku handlu. Ostatnia cena wyniosła 113,5 USD, co oznacza wzrost o 0,36%.

Słabnięcie doprowadziło do spekulacji, że Bank Anglii będzie musiał zorganizować nadzwyczajne posiedzenie w celu podniesienia stóp procentowych.

Mike Riddell, starszy menedżer ds. portfela w Allianz Global Investors, powiedział: „Bank Anglii znajduje się w bardzo trudnym miejscu, gdzie jeśli nie zareaguje, ryzykuje kolejny krach funta i sytuacja staje się bardzo chaotyczna. Zaawansowany rynek rośnie w obronie waluty wyglądają jak rynek wschodzący, więc są przeklęci, jeśli to zrobią, i przeklęci, jeśli tego nie zrobią.

budowanie stresu

Uderzyły także europejskie obligacje rządowe. Rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych Wielkiej Brytanii podskoczyły o 50 punktów bazowych do najwyższego poziomu od października 2008 r., zwiększając rentowność obligacji w strefie euro. Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych jest najwyższa od grudnia 2011 r. i wynosi 2,132%, DE10YT = RR, a rentowność włoskich obligacji referencyjnych jest najwyższa od 2013 r.

W USA rentowności obligacji skarbowych również wzrosły w poniedziałek do nowych maksimów w związku z obawami, że banki centralne na świecie będą nadal zacieśniać politykę pieniężną w celu ograniczenia uporczywie wysokiej inflacji.

Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych, które wydają się być bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, wzrosły do ​​15-letniego maksimum na poziomie 4,237%, a rentowności 10-letnich benchmarków wzrosły o prawie 5 punktów bazowych od piątkowego zamknięcia do 3,746%.

Ceny ropy osiągnęły w poniedziałek najniższy poziom od dziewięciu miesięcy, po czym odbiły, by dziś wzrosnąć w przypadku niestabilnego handlu, ponieważ obawy o recesję i silny dolar przestraszyły rynek, ponieważ uczestnicy oczekują na szczegóły dotyczące nowych sankcji wobec Rosji.

Kontrakty terminowe na ropę Brent na listopadowe rozliczenie wzrosły o 0,9%, do 86,95 USD za baryłkę, po wcześniejszym spadku aż o 84,51 USD, najniżej od 14 stycznia.

Ceny złota wzrosły z poniedziałkowego minimum od dwóch i pół roku, gdy dolar nieco osłabł z dwuletniego szczytu, zapewniając pewne wsparcie dla złota w obliczu obaw o rosnące stopy procentowe w USA.

Złoto spot ustabilizowało się na poziomie 1643 USD za uncję, po spadku do najniższej ceny od kwietnia 2020 r. do 1626,41 USD.

„Istniała logika ekonomiczna, w której banki centralne podniosły stopy procentowe, aby zepchnąć politykę pieniężną do obszaru ograniczonego, wycofując się na jakiś czas z trendu wzrostowego – co jest uprzejmym sposobem na powiedzenie stagnacji – a następnie obniżając inflację” – powiedział Sami El. Szaar. , główny ekonomista Lombard Odier.

„Pytanie brzmi, czy świat finansów może przejść przez tę sekwencję. Wygląda na to, że osiągnęliśmy granicę tego, rzeczy zaczynają się rozpadać, na przykład to, co widzimy w funtach szterlingach”.

(Dodatkowe reportaże Lawrence’a Delevingne’a w Bostonie, Aluna Johna w Londynie i Toma Westbrooka w Sydney. Dodatkowa reportaż Harry’ego Robertsona w Londynie i Danilo Masoniego w Mediolanie. Montaż: Toby Chopra i Margarita Choi

Nasze kryteria: Zasady zaufania Thomson Reuters.