Opublikowano: 26 grudnia 2023 o 12:18 ET
Na czele wzrostów na giełdzie w 2023 r. przewodziła spółka „Siedmiu Wspaniałych”, która napędzała szybki trend wzrostowy indeksu referencyjnego spółek o szerokiej kapitalizacji – S&P 500. Akcje małych i średnich spółek również wzrosły, ale nieznacznie:
Wszystkie trzy indeksy są ważone kapitalizacją rynkową, ale nie mają górnego limitu…
(Jest to druga z trzyczęściowej serii zawierającej listy akcji najczęściej wybieranych przez analityków pracujących dla domów maklerskich. Część 1 przedstawia akcje spółek o dużej kapitalizacji, na czele których stoi Nvidia Corporation. Część 3 przedstawia spółki o średniej kapitalizacji).
Na czele wzrostów na giełdzie w 2023 r. przewodziła spółka „Siedmiu Wspaniałych”, która napędzała szybki trend wzrostowy indeksu referencyjnego spółek o szerokiej kapitalizacji – S&P 500. Akcje małych i średnich spółek również wzrosły, ale nieznacznie:
Wszystkie trzy indeksy są ważone kapitalizacją rynkową, ale brak limitu wzrostu sprawia, że S&P 500 jest bardziej skoncentrowany niż S&P Small Cap 600 Index SML lub S&P 400 Mid Cap Index MID. W rzeczywistości Siedmiu Wspaniałych – Apple Inc.
APL
,
Firma Microsoft
MSFT
Amazon.com Inc.
AMZN
,
Firma Nvidia
NVDA
,
Firma Alfabet sp.
Google
GOOG
,
Firma Tesla
D.S.L.A
DSLA i Meta Platforms Inc.
Meta
— Fundusz ETF SPDR S&P 500 ma ponad 28% udziałów w SPY. A obliczone na podstawie ich kapitalizacji rynkowej na koniec 2022 r., Siedmiu Wspaniałych wygenerowało 59% całkowitego zwrotu z indeksu S&P 500 na dzień 21 grudnia tego roku.
Wszystkie zyski opisane w tym artykule obejmują reinwestowane dywidendy.
Rozważając inwestycje w małe spółki, inwestorzy często skupiają się na indeksie Russell 2000 RUT, ale poniższy ekran zaczyna się od indeksu S&P Small Cap 600, który jest bardziej selektywny. Początkowe włączenie do indeksu S&P Small Cap 600 wymaga od spółek raportowania zysków w czterech kolejnych kwartałach. Inne kryteria.
W 2022 r. tegoroczny rajd charakteryzował się dużymi spadkami. Oto podsumowanie całkowitych stóp zwrotu od końca 2021 r. do 21 grudnia wraz z terminowymi wskaźnikami ceny do zysku dla trzech szerokich indeksów S&P:
| indeks | Powrót z końca 2021r | Do przodu P/E | Bieżący P/E do średniej z 5 lat | Bieżący wskaźnik P/E do średniej z 10 lat | Bieżący wskaźnik P/E do średniej z 15 lat | ||
| S&P Small Cap 600 | -3% | 14.3 | 98% | 94% | 98% | ||
| S&P Mid Cap 400 | 1% | 14,5 | 96% | 94% | 98% | ||
| S&P500 | 3% | 19.6 | 102% | 109% | 121% | ||
| Źródło: Fakt | |||||||
Akcje spółek o dużej kapitalizacji jako grupa notowane są powyżej swoich średnich ważonych z pięciu, dziesięciu i piętnastu lat, podczas gdy akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji notowane są poniżej średniej.
Według: Zniszczone akcje spółek o małej kapitalizacji wracają do łask. Dlaczego mogą wzrosnąć w 2024 r.
Przeglądanie indeksu S&P Small Cap 600
Zaczynając od pełnego indeksu, zawęziliśmy listę do 385 spółek objętych badaniem przez co najmniej pięciu analityków ankietowanych przez FactSet. Sporządziliśmy listę 91 firm z oceną co najmniej 75% „Kup” lub równoważną.
Analitycy pracujący dla firm maklerskich zazwyczaj przypisują 12-miesięczne cele cenowe do objętych nimi akcji. Wśród 91 spółek, na podstawie konsensusu cen docelowych, oto 20 spółek o najwyższym potencjale wzrostu na rok 2024:
| Xperi Inc. | serce | Udostępnij oceny „Kup”. | Cena z 22 grudnia | Cena docelowa konsensusu | Możliwe jest ukryte odwrócenie | Do przodu P/E |
| Vir Biotechnologia Inc. |
VIR |
88% | 10,11 dolarów | 32,00 dolarów | 217% | Nie dotyczy |
| Arcus Biosciences Inc. |
RCUS |
82% | 18,15 dolarów | 41,00 dolarów | 126% | Nie dotyczy |
| Xencor Inc. |
XNCR |
92% | 20,94 USD | 39,83 dolarów | 90% | Nie dotyczy |
| Dynawax Technologies Corp. |
DVAX |
100% | 13,84 USD | 24,80 dolarów | 79% | 185,0 |
| Firma Modicare Inc. |
MODV |
100% | 43,89 dolarów | 75,50 dolarów | 72% | 6.8 |
| Xperi Inc |
XPER |
80% | 10,68 dolarów | 18,20 dolarów | 70% | 30.1 |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. |
LGND |
100% | 71,51 dolarów | 114,80 dolarów | 61% | 16.8 |
| Firma Ironwood Pharmaceuticals Inc. Klasa A |
IRWD |
83% | 11,18 dolarów | 17,83 dolarów | 60% | 17.2 |
| Thrive Holdings Inc. |
TWÓJ |
100% | 20,60 dolarów | 32,75 dolarów | 59% | 25,5 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc. |
CPRX |
100% | 16,58 dolarów | 26,20 dolarów | 58% | 13.8 |
| Firma Green Plains sp. |
GPRE |
80% | 25,51 dolarów | 40,30 dolarów | 58% | 17.3 |
| Payoneer Global Inc. |
Bayo |
100% | 5,12 dolarów | 8,00 dolarów | 56% | 21.3 |
| Patterson-UTI Energy Inc. |
PTEN |
75% | 10,91 dolarów | 17,00 dolarów | 56% | 8.4 |
| Arlo Technologies Inc. |
ARLO |
100% | 9,41 dolarów | 13,80 dolarów | 47% | 24.4 |
| Pacira Biosciences Inc. |
PCRX |
100% | 33,05 dolarów | 48,40 dolarów | 46% | 9.6 |
| Helix Energy Solutions Group Inc. |
HLX |
83% | 10,45 dolarów | 15,00 dolarów | 44% | 16.3 |
| Firma Livent sp. |
LTHM |
75% | 17,23 dolarów | 24,34 USD | 41% | 10.1 |
| Talos Energy Inc. |
Thalo |
78% | 14,31 dolarów | 20,00 dolarów | 40% | 18.1 |
| Smart Global Holdings Inc. |
SGH |
100% | 18,73 dolarów | 26,17 dolarów | 40% | 14.1 |
| Digi International Inc. |
DGII |
100% | 26,16 dolarów | 36,14 dolarów | 38% | 12.8 |
Kliknij znaczniki, aby dowiedzieć się więcej o każdej firmie.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z obszernym przewodnikiem Tommy'ego Kilgore'a po bogactwie informacji dostępnych bezpłatnie na stronie wyceny MarketWatch.
Terminowe wskaźniki P/E nie są dostępne dla trzech spółek znajdujących się najwyżej na liście, ponieważ analitycy spodziewają się, że spółki te w ciągu najbliższych czterech kwartałów zaobserwują ujemne zyski.
Nie przegap: 13 akcji może spaść w 2023 r. i odbić w 2024 r. lub później
„Zły introwertyk. Fan mediów społecznościowych. Irytująco skromny myśliciel. Miłośnik kawy. Ekspert od alkoholu. Internetowy geek”.