MUMBAI (Reuters) – Sprzedaż akcji indyjskiego Adani Enterprises za 2,5 miliarda dolarów australijskich (ADEL.NS) Firma powiedziała Reuterowi w sobotę, że nadal trzyma się harmonogramu z zaplanowaną ceną emisyjną, podczas gdy źródła podały, że bankierzy rozważają zmiany w związku z załamaniem rynku akcji grupy.
Trzy osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały Reuterowi w sobotę, że bankierzy zaangażowani w transakcję rozważają przedłużenie sprzedaży lub obniżenie ceny emisyjnej po tym, jak akcje Adani spadły po doniesieniu krótkiego sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych.
„Nie ma zmian w harmonogramie ani cenie emisji” – podała Adani Group w oświadczeniu.
„Wszyscy nasi interesariusze, w tym bankierzy i inwestorzy, mają pełne zaufanie do FPO (kontynuacja oferty publicznej). Jesteśmy bardzo przekonani o sukcesie FPO” – powiedziała.
Siedem firm należących do grupy kontrolowanej przez jednego z najbogatszych ludzi na świecie, Gautama Adaniego, straciło 48 miliardów dolarów wartości rynkowej, odkąd Hindenburg Research we wtorek wyraził obawy dotyczące poziomu zadłużenia i korzystania przez nie z rajów podatkowych.
Grupa Adani nazwała raport bezpodstawnym i powiedziała, że rozważa podjęcie działań przeciwko Hindenburgowi.
Jedną z opcji rozważanych przez bankierów jest przedłużenie terminu IPO we wtorek o cztery dni, podają źródła.
Piątkowy 20-procentowy spadek akcji wiodącej grupy Adani Enterprises spowodował, że spadły one o 11% poniżej minimalnej ceny ofertowej na sprzedaż wtórną.
W pierwszym dniu licytacji detalicznej w piątek emisja przyciągnęła około 1% docelowej liczby abonentów, budząc obawy, czy uda się jej ruszyć do przodu.
Dane giełdowe pokazały, że inwestorzy, głównie detaliczni, złożyli oferty kupna około 470 160 z 45,5 mln oferowanych akcji.
„Wszyscy byli w szoku. Nie spodziewali się tak złej reakcji” – powiedziało jedno ze źródeł.
Źródła podały, że inną opcją, którą badają bankierzy, jest obniżenie ceny, ponieważ jeden z nich powiedział, że można ją obniżyć nawet o 10%.
Adani ustalił minimalną cenę akcji na 3112 rupii (38,22 USD) i pułap 3276 rupii – znacznie powyżej ceny zamknięcia, która wynosiła 2761,45 rupii w piątek.
Źródła podają, że decyzja ma zapaść w poniedziałek.
„Zmianę przedziału cenowego lub wydłużenie czasu publikacji można technicznie przeprowadzić poprzez ogłoszenie w gazecie i dodatkowe wydanie” – powiedział Sumit Agrawal, partner zarządzający w Regstreet Law Advisors i były urzędnik indyjskiego Urzędu Regulacji Rynków Kapitałowych.
Sprzedażą zarządzają między innymi Jefferies, SBI Capital Markets i ICICI Securities. Nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.
Raport Hindenburga kwestionował sposób, w jaki Adani Group wykorzystywała podmioty w rajach podatkowych, takich jak Mauritius i wyspy karaibskie.
Stwierdzono, że główne spółki notowane na giełdzie mają „znaczące długi”, co stawia całą grupę w „niepewnej sytuacji finansowej”.
(Raportowanie: Sriram Mani i Jayshree P Upadhyay) Edycja: Aditya Kalra, William Mallard i Jason Neely
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Amatorski przedsiębiorca. Profesjonalny ekspert od internetu. Człowiek zombie. Nieuleczalny badacz popkultury”.